这是一个美丽的夏天，池塘边鸭妈妈正在巢里孵蛋。蛋一个个裂开了，从里面钻出毛茸茸的小鸭子，可是，一只最大的蛋还没有动静。最后这只大蛋终于裂开了，从里面钻出一只又大又丑的小鸭子。大家都叫它‘丑小鸭’。大伙儿总是欺负丑小鸭，兄弟姐妹围起来啄它的脖子。就连公鸡也经常啄它，女佣还常常用脚来踢它，因为大家都觉得它太丑了。可怜的丑小鸭自卑极了。一天，它终于跳出篱笆。离开了’家‘。一路上，丑小鸭曾遇到青蛙·兔子·鹅·小鸟·······它们都嫌弃它，不愿和它做朋友。傍晚，它来到沼泽地，同野鸭住在一起。第二天早上，丑小鸭又遭到野鸭们的戏弄。突然，枪声响起，猎鸭开始了。随着枪响，不少野鸭们中弹倒到地上。猎犬1也再沼泽地里窜来窜去。也许是丑小鸭太丑了，猎犬看到它都没咬它。冬天来了，丑小鸭无处可住。好在一位独居的善良老奶奶把它收留下来。与老奶奶作伴的还有一只猫和一只老母鸡，它们水旙小鸭只会吃饭，又丑又懒。过了几天，丑小鸭谢别了老奶奶，离开了那里。丑小鸭在风雪中度过了冬天。春天来了！它来到一个湖边m，看到美丽的天鹅在湖中游来游去，丑小鸭羡慕极了。它想着走着，不知不觉也走到了湖里与天鹅一起游起来。当天鹅离开时，微笑着对它说’小家伙，你也该回家了。’它们多么善良友好啊！这时，岸上有几个孩子叫道：‘快来看啊，又来了一只天鹅，这是最美的一只了！’丑小鸭很疑惑，它低头朝水里看。啊!是一只天鹅！丑小鸭变成了美丽的天鹅。