1923年，吴佩孚风头正盛，冯玉祥人在屋檐。
1924年直奉交战，冯玉祥率国民军倒戈一击。
1925年，冯玉祥一度威震北方，张作霖被堵关外，恼恨不已。
冯玉祥此人虽是旧军阀，但颇有一番救国的理想，故而他很同情孙中山领导的国民革.命。因此，张作霖、孙传芳、张宗昌、阎锡山均怕冯玉祥趁国民革.命军北伐时落井下石。南口之战，冯玉祥战败，所部七零八落，其重要的将领石友三、韩复榘、张自忠等人被迫投靠了阎锡山。1926年，北伐军正节节胜利地向北方推进，得到苏联支持的冯玉祥重回国内，并在绥远宣布誓师，官兵全体加入国民當。在大环境的影响下，原先离开的冯玉祥部队纷纷回归了建制。经过激烈战斗，冯玉祥重新夺回陕西。
1927年，冯玉祥重新经营西北，国民证府大起内讧。
1930年9月，东北军入关参战，中原大战尘埃落定，冯玉祥黯然倒台。
1927年，中国革.命形势突变，国民當开始对共.产當进行公开压制，其内部也出现了争斗。冯玉祥为稳定局势，极力促使宁汉合流，并在郑州会议后和蒋介石、汪精卫走到了一起。于是，一场新军阀对北洋旧军阀的战争随即开始。经过混战，冯玉祥集团发展到了顶峰，其部队多达32个军、81个师，不包含杂牌部队，其嫡系部队共计40万人。不过，北伐完成后，冯玉祥又与蒋介石、阎锡山起了冲突。这时冯玉祥原先的心腹将领都形成了自己的小系统，早已不是原先南苑时期的冯部了。所以，经过蒋介石的钱财诱.惑，冯玉祥所部悍将石友三、韩复榘、马鸿逵、刘镇华、杨虎城、庞炳勋、孙殿英、刘春荣等相继叛.变。冯玉祥未战先败，十分不甘心，遂与同样不得志的汪精卫、阎锡山联合倒蒋。1930年9月，张学良率东北军入关助蒋参战，冯玉祥战败，随即宣布下野，其所剩部队纷纷被蒋介石、阎锡山收编，庞大的西北军从此瓦解。
