直到某天事情突然出现了转机。
雪停了之后的第二天早晨，达芙妮准备去教堂做晨祷，然后再去史密斯太太家干活，帕比跟在身后溜了出去。教堂有规定，耶稣圣神不可侵犯，除了虔诚的祷告者之外其余人等不得入内。更不用说是一条狗了。帕比只好蹲在教堂门外，看车水马龙的街道。
“嘿，伙计。用早点了吗？是个生面孔啊，你以前混哪的，怎么没见过？”
正发呆的帕比被阴森冰冷的声音惊出一身疙瘩，把目光追寻过去，看见一条未曾见过的黑狗——一身乌黑光亮的毛发仿佛蕴含着诡秘的魔力，震慑人的心魂。值得一提的是，在路易斯变成狗的那天，他就能听懂动物的语言了。
“你……你认错了，我不认识你。”帕比努力镇定下来，眨了几下眼，把目光转向另一边。
黑狗靠近，双眼逼视着它，一字字说：“真的吗？”
帕比疑虑万分，正想开口，黑狗抢在它前面说：“算了吧，这不重要。我只是很好奇，某个年轻、富有、生活在社会高层的人，突然有一天……”它的面目狰狞起来，“他变成了受尽虐待的、肮脏的、食不果腹的流浪狗！从天堂一下子掉进地狱，‘嘭’的一声，那种强烈的落差和刺激的感觉，光想都觉得兴奋！”
帕比已经怒不可遏，全身毛发竖起，像一根一触即发的弹簧。
可是黑狗居然毫不在意，嘲讽说：“为了活命，这条流浪狗只能讨好它的主人。它心甘情愿地戴上铃铛，发出‘叮铃、叮铃……’的声音取悦主人，只不过是为了那可怜的一丁点儿面包干……对吗？帕比。噢，应该是路易斯……”
帕比既愤怒又紧张，对准黑狗扑了过去。然而黑狗只轻轻一闪，帕比就扑了个空。
帕比大惊失色，此目欲裂地朝它怒吼：“你到底是谁！和那个该死的女巫有什么关系！不说我就咬死你！”
“你先冷静下来，我不过想帮助你。什么女巫、法师的，我根本不知道你在说什么。”
“那你为什么知道这么多！”
“因为那天夜晚我看见……”黑狗说，“一个女人，念了某些咒语，然后……你慢慢变成了一条狗。”
“你说什么？”
“据我所知……这是一则古老的咒语，解药的配方和调制只有施咒者才知道。”
话音刚落，黑狗转身离开。
“嘿！回来！你还知道些什么！快告诉我！”帕比焦急地喊。
黑狗望着泛起鱼肚白的东方，驻足了一会儿，说：“今晚……我在郊外平原上等你。”然后它边走边说，“当暗夜吞没鲜血般的夕阳，苍白的月光笼罩黑色的长袍，那便是魔力强盛之时！”
帕比不知所云，正想追上前，却被太阳的光芒刺痛了眼睛。回过神来，黑狗已经消失得无影无踪，只剩下依旧车水马龙的街道，似乎它从未出现过。
帕比心事重重，没等到晨祷结束就离开了教堂，沿着熙熙攘攘的街道行走。
“今晚……我在郊外平原等你……”、“当暗夜吞没鲜血般的夕阳，苍白的月光笼罩黑色的长袍，那便是魔力强盛之时！”……
帕比边走边沉思，黑狗的话在它的耳边萦绕。
如果黑狗是女巫，为什么不肯承认？现在的我已经毫无威胁性，要杀我简直易如反掌。它为什么要约我今晚见面？难道它真的有解药？既然它和女巫没有关系，那么解药从何而来？难道它在撒谎？
无数疑问和顾虑纷至沓来，撑得脑袋快要裂开。帕比不愿再多想，使劲闭上了眼睛，把喷发这些想法的源头紧紧塞住。忽然间，帕比放空的脑海闪过达芙妮的身影。
