狐狸没有注意到猫头鹰，它很快跑到山的另一边。在这儿，雾气氤氲，缠绕在东歪西斜的石頭上，或是抚摸从坟堆里露出的白骨。
狐狸一点儿也不害怕，它像人类一样后肢着地行走，东张西望，捡起好多骨头，看一看，闻一闻，不满意，又将它们扔掉。它兴致勃勃，似乎在寻找合适的玩具。终于，它从一块大石头下翻出一颗完整的头盖骨。狐狸扒掉骨头上的泥，拿皮毛擦擦灰，头盖骨便闪闪发光。狐狸高兴地把头盖骨放在头顶，双手合十，开始祈祷。
这是狐狸中的传言：道行若是够深，顶着人类的头盖骨，就能化成年人类的模样。多么漂亮的头盖骨啊，它的主人活着时肯定是个美人，狐狸想变成那人的样子。
然而，狐狸的多次尝试都以失败告终。它负气地扔掉头盖骨，不耐烦地在地上打了几个滚，又将脑袋靠在头盖骨上。狐狸的耳朵尖碰到了冰凉的骨头，听到了从骨头里传来的歌声。它抱起骨头认真听，入了迷，把头盖骨搬回洞穴里。
狐狸继续修炼，想化成年人形，累了就听头盖骨唱歌，很多年后她终于成功了。她的身体适应了新的形态，今后若想变成年人类的样子，不再需要头盖骨了。
人类都盼望入土为安，狐狸向骨头道谢之后，决定埋葬它。单是头盖骨的话，多可怜多孤单，狐狸决定找到其他骨头。她又来到乱坟岗，抓起每块骨头细听，挑出一堆会唱歌的骨头，将它们细心地拼接在一起，成为一具不太完整的骷髅。
骨头多了，歌声更加响亮清澈。狐狸不着急，坐在月光下细听。偶然间，她瞥见了水坑中自己的倒影。青春年少，千娇百媚，肯定很像骷髅还是活人时的模样吧？但远远不及，她的化形之术尚且无法得到那人的神韵。那人得多美啊，年纪轻轻就死掉，真可惜。
“要是我的以见你一面，该是三生有幸。”狐狸痴痴地想
骨头慢慢连接在一起，像人类一样站了起来。骷髅僵硬地扭动脖子，用没有眼珠子的眼眶望着狐狸。狐狸叹了一口气，喃喃道：“罢了，是我作茧自缚。”
这骷髅就是她。自那天起，她一直和狐狸一起生活。一开始，她看不见听不见说不出，可她的一寸寸骨头能清晰地感受到一切，明白狐狸对她的关心，明白风围绕着她时的舒畅惬意，明白她的猎物丧失生命前的惊恐。后来，她的骨头慢慢被血肉包裹，感受变得迟钝，她开始学习用人类的器官看、说、听、闻，还有思考。
她水旜来的第一个完整的句子是：”姐姐，我的骨头告诉我，我很喜欢你。”
狐狸笑了，回答道：”那就听骨头的。”
寺庙的钟声结束后，她肚子饿了。姐姐出远门了，明天才回家，家里没有下仆，一切都得自己做。她来到厨房，望着还没来得及刷洗的锅碗，孩子气地跺跺脚。她转头看着窗外，自言自语道：“夕阳这么美，你也想要新鲜美味的食物，对不对？”
骨头轻轻响，算是回应。
她离开家，沿着曲曲折折的山路，奔向山下的村子。她的左腿一瘸一拐，但她拄着拐杖，走得很快。三三两两的农夫扛着锄头回家，鸭子欣赏着水中自己的倒影，身形矫健的大狗欢腾地奔跑在村里村外。她跟着姐姐习得一些障眼法，大部分人看不到她。她大大咧咧地走着，经过羊群时，抱走了一只小羊羔。
小羊叫了起来，它的母亲跟着叫，声音吸引了牧羊小姑娘。她脸蛋红红的，头发里裹着些树叶杂草，看起来傻傻的，可她比其他人敏锐，她看到了她。她慌张地逃跑，本来该放下小羊羔，却错把拐杖扔掉。赶羊少女离她越来越近，她的腿瘸得更厉害了。好在这时她钻进了林子里，小羊羔也乖巧地沉默着，她躲开了寻羊的女孩。
她找到合适的树枝充当拐杖，来到她熟悉的路口。她的心依然怦怦跳个不停，额头上渗下细细的汗珠。她很累，因为她正慢慢习惯了自己的血肉，变得越来越像人类。
