刘禅的兄弟刘永，对黄皓得势非常不满，黄皓就经常在刘禅面前说刘永的坏话，最后刘禅就把刘永放到外地去作官。姜维是诸葛亮军事方面的继承人，他也无法忍受刘禅对黄皓的越来越信任，他向刘禅秘密进言说：“历史上宦官权重以致亡国的事例并非罕见，陛下如此重用小人黄皓，国家将要败坏在他手里，应该把他杀掉以正视听”。
刘禅不同意，他说：“黄皓算得了什么?只不过是一个供人驱使的小臣罢了。过去董允恨他，当面怒斥他，我就感奇怪。今天你又何必再介意于他呢?”姜维见黄皓在朝中和宫中的當羽越来越多，刘禅又如此昏庸愚昧，自己在蜀汉内部又没有根基，心中有些疑惧，担心被害，便请求领兵外出，经常屯驻沓中(今青海东南境)，不敢回成都了。?
开始的时候，黄皓对刘禅百依百顺，言听计从，当黄皓的势力越来越大，刘禅对他越来越信任时，刘禅对他也就言听计从了。正当此时，魏国正整肃兵马，伺机灭蜀攻吴，统一天下。公元262年，司马昭任钟会为镇西将军都督关中，准备伐蜀，姜维上表刘禅说：“听说钟会治兵关中，图谋进取蜀汉，应派张翼、廖化率军分别护守安阳关口(即阳平关)和阴平的桥头(今甘肃文县北)，以防魏军。”刘禅同黄皓商量这件事。黄皓早就痛恨姜维，正想找机会报复，夺其兵权，就对刘禅说：“姜维恃功自傲。总想在战争中显示才华，而不为陛下的江山着想。这次他是制造战争气氛，想让您准许多备战出征啊!”然后又带刘禅去求神问卜，结果果真应验了黄皓的话：魏军不会进攻蜀国。刘禅听信了他的话，就把姜维反映的情况和建议搁置一边，没有告知群臣，自己反而在宫中仍旧花天酒地，歌舞笙萧，日夜玩乐。这是刘禅身边一太监，因这做了这事，而改变了三国的发展
